《说文解字》对与秦的的解释是：伯益之后所封国。地宜禾。从禾，舂省。一曰秦，禾名。??，籒文秦从秝。匠邻切。
秦国是周朝时华夏族在中国西北建立的一个诸侯国，始祖秦非子是商纣王手下名将飞廉（蜚廉）之子恶来之后。秦人先祖嬴姓部族早在殷商时期就是镇守西戎的得力助手，颇受商朝重视，为商朝贵族并遂为诸侯。
周孝王时，秦先祖秦非子因养马有功被周王封为附庸。公元前年，秦庄公击败西戎，被周宣王封为西陲大夫，再次赐以秦（天水），即大骆之族所居的犬丘（天水）之地。公元前年，周幽王被西戎所攻杀，秦襄公因率兵救周有功，而得到周平王的赏识。公元前年，秦襄公派兵护送周平王东迁，被封为诸侯，又被赐封歧山以西之地。自此，秦国正式成为周朝的诸侯国。
秦穆公时先后灭掉西方戎族所建立的12个国家，开辟国土千余里并稳定大后方以后，才奠定了其作为春秋四大强国的基础。战国初魏国连年进攻秦国，夺取了河西之地，秦国被迫退守洛水以西。秦孝公时，任用商鞅进行变法，秦国因此与日俱强，逐渐成为战国中后期最强大的国家。
公元前年秦惠文王称王。公元前年秦灭巴国和蜀国。公元前年，秦王嬴政即位，于前年至前年十年间灭掉六国，建立中国历史上第一个大统一王朝——秦朝。
早期先世秦国的先人，最早可以追随到传说中的颛顼。大费很有才能，他跟大禹一起治水。治水成功以后，舜帝奖励大禹一块黑色的玉圭，大禹却说这个功劳不是他一个人的，因为有大费的辅助，治水才能成功。舜帝听后便赏赐给大费一个黑色的旌旗飘带，还给他娶了一个姓姚的美女。从此，大费便留在舜帝的身边，为舜帝驯养和调教鸟兽。鸟兽大多驯服，舜帝赞赏大费的功劳，就赐姓为嬴，这就是嬴姓的由来。因为大费善于调教鸟兽，人们又叫他柏翳（伯益）。大费生有两子，分别叫大廉、若木。若木的子孙有的在夷狄，有的在中原。若木有个裔孙叫费昌，他所处的时期正是夏桀时期。费昌受不了夏桀之暴，便离开了夏朝，投奔了商汤，专门给商汤驾车。助商灭夏，立下了战功。其后世为殷商贵族。
大廉有两个玄孙：孟戏和中衍。中衍为商王太戊驾车，很受赏识，妻之以女，自此中衍之后多显。中衍玄孙叫中潏，居于西戎族生活的地方，替商朝保卫西部边陲。中潏生蜚廉，蜚廉生二子：恶来和季胜。蜚廉与恶来俱事商纣王，周武王伐纣，杀恶来。
夏商周三代分封诸侯国一直奉行“夏君夷民”的做法。秦国是周朝抵御西戎的最前线。周平王曾经允诺秦襄公：“戎无道，侵夺我岐、丰之地，秦能攻逐戎，即有其地。”与誓，封爵之。秦文化主要来自姬周文化。
先秦时期的姓氏并未统一，男子称氏，女子称姓。秦国国姓为嬴姓赵氏，国君为黄帝五世孙伯益（大费）之后。伯益因辅助大禹治水有功而被舜帝赐为嬴姓，其部族为嬴姓部族。夏朝末年，伯益次子若木之玄孙费昌弃夏投商，为商汤驾车，辅助商汤灭夏立商，成为商朝的功臣。伯益长子大廉玄孙中衍，为帝太戊驾车，太戊又把女儿嫁给了他。嬴姓部族因之成为商朝的贵族，世代辅佐商朝。直至飞廉、恶来时。
商朝末年，周武王伐纣，嬴姓部族的恶来与父亲蜚廉一起为纣王效力，恶来后被周武王所杀，周公辅佐武王诛杀殷纣，讨伐奄国，与这些暴君打了三年，把飞廉追逐到海边处死，消灭殷商的属国五十个，将虎、豹、犀牛、大象驱赶得远远的，天下百姓非常喜欢（乃兴高采烈之意）。
西周建立后不久，周武王死，成王即位。成王年幼，国政交由周公旦。此时以纣王之子武庚为首的商朝残余势力联合武王三弟发动了三监之乱，嬴氏部族也有人参与。周公总共征服熊姓嬴姓之族有十七国。
周之附臣恶来的弟弟季胜是赵国的祖先，秦与赵本是同一先祖，一脉相承。季胜有子叫孟增，受到周成王的宠信。孟增有子叫横父，横父则生造父。造父很善于驾驭马车，不但为周穆王驾车，并在周穆王平定徐国徐偃王造反时立了大功，被周穆王封赏赵城（今山西洪洞）。造父族由此为赵氏。
周孝王时期，造父侄大骆居于犬丘。其次子非子在位有五十年之久。被安置于汧、渭之间管理马匹，马畜蕃息。造父的侄孙非子（伯益十六世孙）因养马有功，被周孝王分封在秦地（今甘肃天水），非子便以封地为氏，号为“秦嬴”，并成嬴姓的大宗，续其祭祀，后人称其为“秦非子”。秦人此后世代为周王室养马并在戍边对抗西戎。秦最初的领地为甘肃东南部，兴盛于陕西关中一带。当时秦国只是作为西周的附庸。
秦非子死后，其曾孙秦仲即位三年，周厉王无道，有的诸侯背叛了他。西戎族反叛周王朝，灭了犬丘大骆的全族。周宣王即位，秦仲被封为大夫，命伐西戎。公元前年，秦仲即位为大夫二十三年，死在西戎手里。秦仲有五个儿子，其长子太子即位，是为秦庄公。
周宣王召见庄公兄弟五人，交给他们七千兵卒，命令他们讨伐西戎，庄公把西戎打败了，收复了犬丘。周宣王于是把土地重新给予秦仲的子孙，包括他们的祖先大骆的封地犬丘在内，一并归他们所有，任命他们为西垂大夫。于是秦国兼有了两个封邑，一在秦（天水），一在犬丘（咸阳兴平）。
秦庄公居住在他们的故地西犬丘（天水），生下三个儿子，长子叫世父。世父说：“西戎杀了我祖父秦仲，我不杀死戎王就决不回家。”于是率兵去攻打西戎，把继承人的位置让给他弟弟秦襄公。秦襄公做了太子。庄公在位四十四年去世，太子襄公继位。
公元前年（襄公元年），秦襄公把他妹妹缪嬴嫁给西戎丰王做妻子。公元前年，西戎包围犬丘，世父反击，最后被西戎俘虏。过了一年多，西戎放还世父。
位列诸侯经过长达百年的惨淡经营，秦暴霜露、斩荆棘，秦人逐步适应了西陲恶劣环境，实力与日俱增。公元前年春，周幽王因宠爱褒姒而废除太子宜臼，把褒姒所生的儿子姬伯服（即周携王）立为继承人，周幽王多次举烽火把诸侯骗来京师，以求褒姒一笑，诸侯们因此背叛了他。西戎的犬戎和申侯一起攻打周朝，在郦山下杀死了幽王，西周灭亡。犬戎大军盘踞于镐京，王子宜臼召集诸侯勤王，秦襄公与卫武公、晋文侯、郑武公共率兵营救周朝，作战有力，立了战功，立幽王故太子宜臼为天子，保卫社稷。
公元前年，周平王为躲避犬戎的骚扰，把都城向东迁到洛邑，秦襄公带兵护送周平王至新都。周平王封襄公为诸侯，赐给他岐山以西的土地，秦始建国，周平王还说：“戎人不讲道义，侵夺我岐山、丰水的土地，秦国如果能赶走戎人，这些土地就归秦国。”平王与秦襄公立下誓约。襄公在这时才使秦国成为诸侯国（伯爵国），跟其他诸侯国互通使节，互致聘问献纳之礼。又用黑鬃赤身的小马、黄牛、公羊各三匹，在西畤祭祀天帝。公元前年，秦襄公讨伐西戎，到达岐山时，在那里去世了。
秦襄公十二年，公伐戎而至岐而卒，子秦文公立。秦文公元年，居西垂宫。三年，文公以兵七百人东猎。四年，至汧渭之会。曰：“昔周邑我先秦嬴於此，後卒获为诸侯。乃卜居之，占曰吉，即营邑之。十三年，初有史以纪事，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎败走。於是文公遂收周馀民有之，地至岐，岐以东献之周。
秦文公之后，又经数代国君的努力，在谋求自己的发展空间，在讨伐西戎之战中节节胜利，歧丰之地皆纳其下，又先后灭荡社戎，击败邽、冀两戎部，征彭戏戎，兵临华山，收复杜、郑之地，灭小虢，版图一直推进至关中东端。
公元前年秦迁都城至雍。至此，秦人经东周初年近百年的艰辛创业，已占有关中平原大部分领土，实现崛起，成为西方新兴强国。从公元前年起，秦国在雍（今宝鸡凤翔）建都近年。
称霸西戎秦宣公时，秦军与刚刚统一不久、与自己同样处在高速扩张状态中的晋国发生边境冲突。秦宣公、秦成公皆非长命，幼弟任好立，是为秦穆公。
秦穆公时代秦国参与中原争霸，成为仅次于晋国、楚国、齐国的二等强国。秦穆公很有雄心，穆公娶于晋，为了使强邻晋国亲于秦，先后拥立晋惠公、晋文公来安定晋国的混乱局面，本想立晋文公以达到控制晋国的目的，最后晋文公反借秦之力巩固君位、强大晋国、称霸中原，为秦国未来的不得志种下了恶果。后秦穆公意欲乘晋文公病逝之机插手中原，却不料中途被晋所阻，崤之战中秦军全军覆没，秦穆公染指中原的计划破产。此时晋国正处于君明臣贤、国富民强的巅峰时期。
秦穆公果断地调整国策，将战略目标定在西戎的游牧部族。王官之役后，将矛头指向西戎。四处招揽贤才，“西取由余于戎，东得百里奚于宛。在谋士由余的协助下，向西“益国十二，开地千里，遂霸西戎！”陆浑戎是戎人中强大的部族，秦穆公吞不下这块硬骨头，就想把他们逼走，但把陆浑戎安排到哪里去呢？恰在这个时候，秦国与晋国发生了冲突，晋惠公被秦军俘虏，于是秦穆公就打起了小算盘：把陆浑戎踢给晋国人。
晋惠公是历史上著名的背信弃义的国君。他是晋献公的儿子、晋文公重耳的弟弟，因被迫害，他和重耳都被迫逃离晋国。在秦穆公的帮助下，晋惠公得以回国继承国君之位，他曾向秦穆公承诺：“如果得以回国，愿将河西之地割给秦国。”但如愿继承国君之位后，却拒绝割地。不久，晋国受灾，晋惠公向秦国求购粮食，秦穆公派遣大量船只往晋国运粮，从秦国都城到晋国都城，运粮船络绎不绝，史称“泛舟之役”。第二年，秦国受灾发生饥荒，向晋国求购粮食，却被晋惠公拒绝，并且乘机派兵攻打秦国。
秦穆公怒不可遏，熬过饥荒后，第二年就发兵攻打晋国。两国在韩原交战，晋惠公对内对外皆背信弃义，尽失人心，一战而败，他的马车也陷于泥淖，被秦军追上活捉。晋惠公回国当年，将晋国河西八城割给秦国。第三年，将太子圉送往秦国为质。第七年，接纳陆浑戎整体东迁。秦穆公稳定了自己的大后方，奠定了秦国作为春秋四大强国的基础。
东进受阻秦穆公称霸西戎后，国力得到增强，不久穆公卒，太子罃立，是为秦康公。秦康公及其子秦共公在位期间继父祖之余烈，向晋挑战，与楚靠拢，欲与楚形成对晋国的夹攻之势。时晋灵公顽劣成性，赵盾（亦为造父之后）把持晋政，晋国霸权几欲崩溃，楚庄王遂北上争雄于晋，然秦屡攻晋国后方，却难得一胜。
公元前年，秦共公薨，子荣立，是为秦桓公。桓公不恤国政，人民怨声载道。公元前年，楚庄王大败晋师于邲，晋国霸业骤衰，桓公阴攻晋之肋，不想却被令狐文子大败于辅氏。哀哉！泱泱大秦，竟不及于晋一魏氏之族。公元前年，秦桓公背弃盟约，转而攻晋，晋厉公率四军八卿攻入秦国，大败秦军于麻隧，诸侯之师扬威于关中。次年，秦桓公死。其子石立，是为秦景公。
秦景公即位，继续奉行联楚攻晋的方针，时晋悼公立，诸卿和睦，晋国复强，楚国退出争霸行列，晋悼公复霸中原，诸侯归心，秦终无力再与晋国周旋。在公元前年晋楚弭兵之盟后，秦景公也着力改善与晋国的外交关系，双方重温秦晋之好。当双方的外患各自解除后，晋国六卿轮番执政，太史公曰：“晋公室卑而六卿强，欲内相攻，是以久秦晋不相攻。”秦国向东不能出崤函，争南不能及巴蜀。秦以晋为城池，晋六卿内讧，政令不能统一，秦国就这样踉踉跄跄的走完了春秋之路。
秦哀公在位期间，申包胥曾前往秦庭痛哭求师助楚昭王复国。公元前年，韩、赵、魏三家攻灭智伯，智氏覆亡。赵襄子执政，三家架空晋君，号称“三晋”。公元前年，赵无恤卒，魏斯继之为执政。公元前年，魏斯率领三晋联军向诸侯发难，三晋势力急剧膨胀。
魏文侯以李悝为相，变法图强，魏氏迅速强盛，拜吴起为将，侵吞秦之西河，窥视关中。秦简公、秦惠公屡屡攻魏，意欲夺回西河之地，皆被吴起所败，吴起乘胜攻入关中，势如破竹，秦不能敌。
公元前年，秦惠公破釜沉舟，起兵50万与魏军决一死战，吴起在阴晋一战中，以五万之卒大败秦军，秦国此战大败亏输，再也无力抵抗三晋的攻势。
幸运的是三晋中赵国不满魏国的压制，赵魏反目，三晋联盟瓦解。魏国结怨于诸侯，秦国的压力大减，公元前年，秦公子师隰回国即位，是为秦献公。献公立，仿魏制而用于秦，军力复振，开始大败魏国，秦国局势得以稳定。公元前年，秦献公寿终正寝，其子渠梁立，是为秦孝公。
商鞅变法孝公即位之初，对秦之衰痛心疾首，乃下求贤令：“宾客群臣有能出奇计强秦者，吾且尊官，与之分土”卫国人卫鞅入秦，教孝公以霸道之术，孝公甚喜，力排众议，以卫鞅为大良造，实施变法。
公元前年和公元前年，秦孝公任用商鞅进行的变法最为彻底。商鞅变法鼓励人口增殖、重农抑商、废除世卿世禄制度、奖励军功、编制户口、实行连坐之法。当时秦国地广人希，三晋人多地少，民众田地缺乏。因此商鞅建议秦孝公对外来移民采取优惠政策，将三晋民众招来秦国，以便开垦荒地。
公元前年秦国大良造（商鞅）为了深化其改革，摆脱旧贵族势力的干扰，提议都城由雍城（今宝鸡凤翔）迁至新建成的咸阳城，得到秦孝公支持。
卫鞅彻底废除旧的世卿世禄制、建立新的专制主义中央集权制，推行郡县制以加强中央集权，重视农产，出现了“家给人足”的繁荣景象，全国百姓以私下斗殴为耻，以为国家立下战功为荣，国家战斗力不断增强，屡败魏军。富国强兵的秦国，成为战国后期最强大的国家，傲视于西方。史记记载：“孝公十九年，天子致伯。”周显王册封秦君为方伯，正式承认其霸主地位。
连横诸侯公元前年，秦孝公死，太子驷立，是为秦惠文王。这时受商鞅新法“迫害”而被剥夺政治特权的旧贵族一起发难，发起针对商鞅的反攻倒算。秦惠文王为了缓和矛盾，拿出商鞅作替罪羊，车裂商鞅。商鞅虽死，但“秦法未败”。秦惠文王继续奉行商鞅变法以来的国策，对外发展。
公元前年秦惠文王称王。公元前年秦灭巴、蜀、苴，秦军继续屡败魏军，再破三晋伐秦联军，又联韩魏攻打齐楚，大败义渠国，掌控了对山东诸侯作战的战略主动权。
经历了孝公、惠文王、武王三代努力，蚕食三晋，席卷荆楚，已初露一统之端倪。
魏国经魏惠王时代的消耗，国力匮乏，在秦、赵、楚、齐等大国的夹攻下，衰落了，魏惠王晚年，三晋当中赵肃侯已经取代魏国成为了三晋的领军人。赵肃侯、赵武灵王父子一生征战，使赵国雄踞北方。
齐国与秦国不接壤，得以独立发展，在对抗强魏的过程中与秦国是牢靠的战略伙伴，田氏代齐后，经齐威王、齐宣王、以及齐愍王前期三代君主80年开发，齐国富甲一方，与秦成东西并立之势。楚国的吴起变法曾经令楚国强盛一时，楚悼王死后，新法基本被废，由于楚国本就雄厚的国底，再经历楚宣王、楚威王之耕耘，楚国于公元前年，大败越王无疆，并吴越之地，天下震动。
大国崛起公元前年，秦武王气绝而亡，无子。诸弟争立，穰侯魏冉欲立惠文王妾芈八子之子公子稷，赵武灵王趁秦乱而谋之，乃拥立质燕之芈八子长子公子稷为王，是为秦昭王。昭王幼，芈八子为太后，穰侯秉政。
公元前年，韩魏欲联军攻秦，秦将白起与其战之于伊阙（河南洛阳南），大败二国联军，斩24万人，掳魏韩联军统帅魏国大将犀武。
公元前年，燕赵之相乐毅率三晋、秦、燕五国之兵而攻齐，陷齐70城，后田单虽复国，然田齐衰败大势已定。
公元前年和公元前年的鄢之战，白起统帅的秦军攻占了当时政治核心在南阳和丹阳一带的楚国的南阳郡、南郡、临江郡（江夏郡）、黔中郡。至此南方大国楚国因为丧失大片疆土和人口而走向衰落。
公元前年，秦将白起出武关伐楚，次年攻入楚国腹地，陷郢都，楚卒溃败不能战，楚顷襄王乃辟迁于陈丘以避秦军之锋。
自此齐、楚俱衰，天下已成秦、赵相争之势。公元前年，秦昭王见欺于赵惠文王，昭王怒，攻赵阏与，赵将赵奢于阏与大败秦军。
秦昭王知赵之强方锐，不可与之争，乃用范雎为相，迫母宣太后不干政，逐穰侯、华阳君、高陵君、泾阳君。范雎出谋“远交近攻”，昭王以为然，定为国策。
公元前年，秦昭王攻韩国，韩国割上党以赂秦，上党不愿降秦而降赵，赵纳之。秦昭王怒，欲夺上党。赵起倾国之兵以拒秦，秦调关中之卒以攻赵，两军对峙于长平，赵廉颇不能退秦，王龁不能败赵，相持数年。
公元前年，赵孝成王以赵括为将，秦昭王秘遣白起为帅，赵括攻秦不克，赵军粮道被截，反被秦军所围46天，赵括战死，白起先后斩杀赵军45万于长平。赵国一蹶不振。旷日持久的长平之战以赵国的惨败，秦国的险胜而告终，秦国的最后对手被击溃，统一天下终成定局。
公元前年，西周公与山东六国相约伐秦，然诸国之军约期不至，事遂寝。秦闻，大怒。命将伐周。周不能敌，西周公乃尽以所领三十六邑三万人献秦，秦受地而归西周公。不久，周赧王崩，周民东亡，秦取九鼎而归，秦帝国立。公元前年，东周公复欲趁丧伐秦，为秦相吕不韦所执归。秦置之于阳人，周亡，凡立国年。
东出六国公元前年，秦庄襄王卒，子秦王政立，年十三。公元前年，秦王政亲政。平定幸臣叛乱，次年又罢吕不韦之相位，迁之于蜀，后又迫其自杀，重用李斯等人。自公元前年起，至公元前年止。十年中，命王翦、王贲父子及李信、蒙武等将率军先后灭亡韩、赵、魏、楚、燕、齐六国，一统天下。自号皇帝，是为秦始皇。建立中央集权的大一统王朝——秦朝。
秦朝结束了自春秋起五百多年来分裂割据的局面，成为中国历史上第一个以汉族为主体统一的多民族的中央集权制国家，奠定了中国大一统王朝的统治基础，故有“百代犹得秦政法”的说法。
秦始皇后北击匈奴，南服百越。首创了皇帝制度、以三公九卿为代表的中央官制。设立郡县制，彻底打破自西周以来的世卿世禄制度，以维护国家统一、强化中央对地方的控制。
疆域秦人始居陇山以西今甘肃省东部，与戎人杂居错处，远离中原。周王室东迁之后，秦人才逐步东进，历经若干代人的努力，到秦穆公时，终于征服了关中。此后，直到秦惠文王取巴蜀（即今四川）之前，长达近三百年间，秦国的国土一直大致稳定在今陕西关中地区。这一区域位于当时华夏文明区的最西端。司马迁说秦国是“僻在雍州”，唐代杜佑则说“关中寓内西偏”。
秦国向西、向北这两个方向发展，有广阔的国土拓展空间。农业经济时代，生产力水平相对低落，一个政权占有土地面积愈大，统治区域内人口愈多。秦国的南部是富饶的巴蜀之地。秦国对比东方六国，突出的地势地形优势有二：一是位居高原，控扼黄河上游，对整个东方有以高凌下之势。二是周围山围水绕，外敌难以入侵，未战而先立于不败之地。
区划秦国在长期征战中也在被征服地区设县。商鞅变法在秦国设县31个。秦始皇灭六国后在全国推行郡县制，将全国分为三十六郡（后增至四十九郡）。秦国采用郡县制而一举强国，从西陲小国到并吞天下；秦朝采用郡县制维系了大一统局面，开两千多年封建王朝地方行政制度之先河。
秦国对周朝封建制度进行深刻反思后，决定采用郡县制。秦国作为周朝的一个封国，面临着比其它诸侯国更大的危机。秦早在作为周的附庸时，就位于对西戎作战的前线。西周的灭亡，使秦深切意识到诸侯的不可靠。而在长期的与犬戎作战中，秦更认识到常备军的重要性。秦处于西陲边境，长期与戎狄杂居，较少受周朝带有封建性的礼仪制度的影响，因此自然而然地产生出对周朝分封制的陌生感和疑虑。历代秦君对分封制度进行了深刻的反思，进而意识到分封制的缺陷，因此对分封制持怀疑和否定态度。
秦国作为分封最晚的诸侯，而且是作为周朝西部藩篱的诸侯，面临着与关东诸侯不同的局面。首先，秦国要以实行郡县制来应对强大的外来威胁。秦国在立国后相当长的时期内，一直与犬戎等游牧民族有着战事。其次，秦国要以实行郡县制来化解秦国内部频频出现的“君臣乖乱”的政治危机。秦权臣大庶长三父等在秦宁公死后，废国君，并暗杀之，更立新君，使秦国出现动乱局面。在此情形下，秦国必须从郡县制上找出路。再次，秦国要以实行郡县制来维护新兴的地主阶级的利益。
秦始皇统一六国后，采纳李斯的建议，废除分封制，改行郡县制。地方行政机构分郡、县两级。郡县主要官吏由中央任免。
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